Нуар в экзотических декорациях, где режиссёр спорил с продюсерами, а камера «смотрела в глаза».
Макао — колония Португалии, одно из самых старых европейских поселений в Азии. В 1950-е это была настоящая туристическая Мекка с казино и игорными домами (можно подумать, сейчас иначе, хе-хе). В этот райский уголок прибывают трое американцев: циничная певичка Джулия Бенсон (Джейн Рассел), бывший военный Ник Кохран (Роберт Митчем), сбежавший после лёгкого ранения, и коммивояжёр Лоуренс Трамбл. Вот только коммивояжёр — на самом деле детектив из Нью-Йорка. Его цель — выманить в международные воды и арестовать местного короля игорного бизнеса и контрабандиста драгоценностей Винсента Хэллорана.