Действие сериала разворачивается на стыке эпох — конец династии Цин и начало Китайской Республики. В центре истории — Лю Аньшунь, талантливый ученик мастера Дая, владельца солидного охранного товарищества (это такие "караванные службы", которые в те времена сопровождали грузы и людей по всей стране). У него всё складывается: он должен унаследовать дело мастера Дая и есть официальная договоренность о браке с дочерью мастера. Но, как водится в хорошей драме, идиллия длится недолго.
Из-за трагических событий, связанных с гибелью коллеги-охранника, потери груза, и череды предательств, Лю Аньшунь утрачивает доверие. Он вынужден уехать в Пекин, чтобы начать всё заново и доказать свою состоятельность. Там он сталкивается с новыми проблемами — местные главы охранных служб не хотят видеть чужака, никому не нужна конкуренция. И в это самое время жизнь Лю Аньщуня пересекается с бандиткой по имени Лу Яотин.